证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-034
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
对于“长集转债”转股价钱颐养的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露实质的真确、准确和无缺，莫得造作
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地领导：
一、对于“长集转债”转股价钱颐养的酌量轨则
（一）“长集转债”刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准广东长青（集团）股份有限公司公建树
行可调度公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，广东长青（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公建树行了 800 万张可调度公
司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），每张面值 100 元，刊行总数
阐明《广东长青（集团）股份有限公司公建树行 A 股可调度公司债券召募证明
书》
（以下简称“《召募证明书》”）的刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券
刊行的联系轨则，
“长集转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券
转股而增多股本的情形），则转股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱颐养，并
在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告
中载明转股价钱颐养日、颐养主义及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱颐养日为本
次刊行的可调度公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏
有东谈主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主的债权益
益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。联系转股价钱颐养
实质及操作主义将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的酌量轨则来制订。
（二）“长集转债”转股价钱颐养情况
日起由原 8.31 元/股颐养为 8.11 元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日起生
效。（详见 2020 年 5 月 28 日透露的《对于可转债转股价钱颐养的公告》）
起成效。（详见 2021 年 4 月 24 日透露的《对于可转债转股价钱颐养的公告》）
期转股价钱的 85%（即 6.72 元/股）的情形，已情愿《召募证明书》中轨则的转股
价钱向下修正的条件。阐明《召募证明书》等酌量条件的轨则及公司 2024 年第二次
临时鼓动大会的授权，董事会决定将“长集转债”的转股价钱向下修正为 6.50 元/
股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起成效。（详见 2024 年 3 月 19 日透露
的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》）
二、本次“长集转债”转股价钱颐养及效果
议案》
。公司 2023 年度权益分拨决策为：以公司现时总股本 741,958,458 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年
度分配，本次不进行成本公积转增股本和送红股。
利润分配预案颐养原则：公司董事会及鼓动大会审议利润分配决策预案后，若
股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，则以往日实施分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不
变的原则对分配总数进行颐养。
阐明《召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系
轨则，“长集转债”转股价钱将由 6.50 元/股颐养为 6.40 元/股。
本次颐养转股价钱具体运筹帷幄环节如下：
运筹帷幄公式为：P1=P0-D
其中 P0=6.50 元/股，D=0.1
即 P1=6.50-0.1=6.40 元/股
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）起成效。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
